Vermögensverwaltung
«Eine professionelle Vermögensverwaltung berücksichtigt die gesamten finanziellen Umstände eines Anlegers und stimmt das Wertschriftendepot langfristig darauf ab.»
Umfassendes Vermögensmanagement
sondern planen langfristig zusammen mit Ihnen Ihre finanzielle Zukunft. Ihr Wertschriftendepot wird so regelmässig auf Ihre restlichen Vermögenswerte abgestimmt. Durch die integrale Betrachtung können Risiken Im Zusammenhang mit Wertschriften ist mit Risiko das Kursschwankungspotenzial gemeint. Je höher das Risiko, desto höher die Kursschwankungen. in der Gesamtvermögensstruktur frühzeitig erkannt und reduziert, sowie die Rendite Prozentuale Wertveränderung einer Anlage über einen bestimmten Zeitraum.
nach Steuern und Gebühren erhöht werden.
Anlagestrategie und Konzept
Unser Konzept basiert zu einem grossen Teil auf indexnahen, Ein Index ist eine Kennzahl für die Entwicklung der Wertpapiere eines bestimmten Marktsegmentes. Die wichtigsten Aktienindices der Schweiz sind der SMI und der SPI. Ein Index widerspiegelt die Entwicklung des ganzen Segmentes. In den meisten Indices sind die einzelnen Aktien nach Ihrer Marktkapitalisierung, also ihrem tatsächlichen Börsenwert gewichtet.
transparenten und breit diversifizierten Begriff für die breite Streuung von Anlagen, um das Risiko von Verlusten zu streuen. Diversifikation ist teuer und nur einzelne Anlageprodukte eignen sich zur effizienten Diversifikation von Risiken. Der Anleger muss berücksichtigen, dass er das sogenannte systematische Risiko (Marktrisiko) von Wertschriften nicht reduzieren kann.
Investitionen. Bei grösseren Vermögen kommen auch Einzeltitel Unter Direktanlagen / Einzeltiteln versteht man die Investition direkt in ein Anlageinstrument und nicht indirekt über ein Finanzprodukt (z.B. Anlagefonds, Indexzertifikate etc.). Von Direktanlagen spricht man vor allem bei direkten Investments in Aktien- und Obligationen. zum Einsatz. Weil wir keine Provisionen Eine Provision (in der Finanzbranche auch als Retrozession oder Kickback bezeichnet) ist ein Entgelt, welches Finanzberater oder Vermögensverwalter erhalten. Bezahlt werden die Retrozessionen an verschiedenste Beratungsunternehmen oder Berater in der Finanzbranche. Finanziert werden die Retrozessionen üblicherweise vom Kunden, nämlich durch höhere Gebühren. Provisionen können beim Berater Anreize schaffen, die nicht im Interesse der Kunden sind. Kickbacks sind in der gesamten Finanzbranche verbreitet, insbesonder im Fondsgeschäft, bei strukturierten oder anderen Finanzprodukten und bei externen Vermögensverwaltern. von Banken oder Produktanbietern annehmen, haben Sie als Kunde die Garantie, dass wir Finanzinstrumente objektiv und nur in Ihrem Interesse bewerten und auswählen. Jeder Anlageentscheid wird auf der Basis eines strukturierten Selektionsprozesses Ein streng vorgegebener Selektionsprozess bei der Auswahl von Anlageinstrumenten ist vorteilhaft, weil dadurch subjektive Kriterien nicht zu stark ins Gewicht fallen. Die Kriterien der Selektion können beispielsweise sein: Detaillierte Rendite- und Risikovergleiche, Kostenstruktur, Fondsgesellschaft, Fondsmanager und Team, Vertriebsprovisionen, steuerliche Auswirkungen oder ähnliche Parameter. gefällt.
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