Beratung durch die VermögensPartner

Weil wir ohne Provisionen, Eine Provision (in der Finanzbranche auch als Retrozession oder Kickback bezeichnet) ist ein Entgelt, welches Finanzberater oder Vermögensverwalter erhalten. Bezahlt werden die Retrozessionen an verschiedenste Beratungsunternehmen oder Berater in der Finanzbranche. Finanziert werden die Retrozessionen üblicherweise vom Kunden, nämlich durch höhere Gebühren. Provisionen können beim Berater Anreize schaffen, die nicht im Interesse der Kunden sind. Kickbacks sind in der gesamten Finanzbranche verbreitet, insbesonder im Fondsgeschäft, bei strukturierten oder anderen Finanzprodukten und bei externen Vermögensverwaltern. sondern im Stundenaufwand für Sie arbeiten, ist eine neutrale Beratung garantiert. Unser Vorgehen ist dabei klar strukturiert und wird immer auf die individuelle Situation des Kunden ausgerichtet.

Das erste Gespräch ist kostenlos und unverbindlich. Es dient dazu, die Ausgangslage und Ihre Zielsetzungen zu erfassen und abzuklären, ob und in welcher Form eine weitergehende Beratung sinnvoll ist. Allgemeine Fragen können bereits beantwortet werden.

In einer Offerte fassen wir das Gespräch, Ihre Fragen und Zielsetzungen zusammen. Nach deren Erhalt entscheiden Sie, ob und in welchem Umfang Sie die Beratung durchführen möchten. In der Offerte bestätigen wir, dass wir alle allfälligen Provisionen an Sie weiterleiten.

In der Beratungsphase erarbeiten wir die Entscheidungsgrundlagen für die Beantwortung Ihrer Fragen. Unsere Empfehlungen sind klar und verständlich. Alle Ausarbeitungen werden in einer Dokumentation schriftlich festgehalten und Ihnen in einem oder mehreren Gesprächen ausführlich erläutert. Am Schluss der Beratungsphase wissen Sie, welche Schritte Sie zu welchem Zeitpunkt in die Wege leiten sollten.