Nachlassberatung

Viele machen sich nach der Pensionierung das erste Mal wirklich Gedanken darüber, wie sie ihren Nachlass später verteilen möchten. Oft soll eine Person, beispielsweise der Ehepartner, meistbegünstigt werden. Die faire Verteilung unter den Familienmitgliedern ist meistens ebenfalls ein zentrales Ziel einer Nachlassplanung. Eine professionelle Nachlassberatung schafft Klarheit.

Wir kennen die Antworten auf Ihre Fragen

Wer erbt was, wenn ich nichts unternehme?

Wen kann ich wie stark begünstigen?

Auf was ist bei der Erstellung eines Testaments zu achten?

Ist ein Ehe- oder Erbvertrag nötig, um die eigenen Ziele zu optimal zu erreichen?

In welchen Fällen ist eine Erbschaftsplanung sinnvoll?

Wie kann man seinen Ehepartner maximal begünstigen?

Was muss ich als Konkubinatspaar berücksichtigen?

Welche Steuern fallen bei Erbschaften an? Wie kann man diese optimieren?

Welches sind Vor- und Nachteile eines Willensvollstreckers?

Wen kann ich als Willensvollstrecker einsetzen, was ist sinnvoll?

Wann und wie sollte ich einen Vorsorgeauftrag verfassen?

Heute schon an morgen denken

Es ist ein gutes Gefühl, sein Vermögen unter den Erben so aufzuteilen, wie man das selber möchte.

  • Eine Nachlassberatung hilft vor allem den Erben und sorgt für klare Verhältnisse.
  • Nach einer Nachlassberatung oder bei Vermögensverwaltungskunden stellen wir uns auch als Willensvollstrecker zur Verfügung.

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Eine Nachlassberatung durch die VermögensPartner AG stellt sicher, dass Ihr Vermögen nach Ihrem Willen aufgeteilt wird. Sie optimiert Steuern und verhindert Streit unter den Erben. Zudem gibt eine professionelle Erbschaftsberatung Klarheit darüber, welche Schranken der Nachlassverteilung das Gesetz vorsieht und welche Instrumente eingesetzt werden können, um die persönlichen Begünstigungsziele zu erreichen. Eine Beratung ist dann zu empfehlen, wenn es um ein grösseres Vermögen geht sowie bei komplexen Familienverhältnissen.

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