Beratung und Betreuung

«Wir sind ein Beratungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen und leben davon, innovative Konzepte für unsere Kunden zu entwickeln.»

Beratung durch die VermögensPartner

Weil wir ohne Provisionen, Eine Provision (in der Finanzbranche auch als Retrozession oder Kickback bezeichnet) ist ein Entgelt, welches Finanzberater oder Vermögensverwalter erhalten. Bezahlt werden die Retrozessionen an verschiedenste Beratungsunternehmen oder Berater in der Finanzbranche. Finanziert werden die Retrozessionen üblicherweise vom Kunden, nämlich durch höhere Gebühren. Provisionen können beim Berater Anreize schaffen, die nicht im Interesse der Kunden sind. Kickbacks sind in der gesamten Finanzbranche verbreitet, insbesonder im Fondsgeschäft, bei strukturierten oder anderen Finanzprodukten und bei externen Vermögensverwaltern. sondern im Stundenaufwand für Sie arbeiten, ist eine neutrale Beratung garantiert. Unser Stundenansatz beträgt 180 Franken. Unser Vorgehen ist klar strukturiert und wird immer auf die individuelle Situation des Kunden ausgerichtet.

•Datenaufnahme•Ziele definieren•Offerte mit KostendachErstgesprächHonorarberatungUmsetzung•Situationsanalyse•Szenarienrechnungen•Massnahmenplan•Eigenregie•Delegation•Massnahmenkontrolle

Beratungsprozess

Das erste Gespräch ist kostenlos und unverbindlich. Es dient dazu, die Ausgangslage und Ihre Ziele zu erfassen. In einer Offerte fassen wir das Gespräch, Ihre Fragen und Zielsetzungen zusammen und bestätigen schriftlich, dass wir alle Provisionen an Sie weiterleiten. In der Beratungsphase erarbeiten wir die Entscheidungsgrundlagen für die Beantwortung Ihrer Fragen. Unsere Empfehlungen sind klar und verständlich. Alle Ausarbeitungen werden in einer Dokumentation schriftlich festgehalten und Ihnen in einem oder mehreren Gesprächen ausführlich erläutert. Am Schluss der Beratungsphase wissen Sie, welche Schritte Sie zu welchem Zeitpunkt in die Wege leiten sollten. Die Umsetzung ist losgelöst von der Beratung und kann je nach Ihren Bedürfnissen auf unterschiedliche Weise erfolgen. Falls Sie wünschen, unterstützen wir Sie gerne dabei.

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Individualität bei der Betreuung

Jemanden mit der Optimierung seiner Vermögenssituation zu beauftragen, setzt ein grosses Vertrauten voraus. Diskretion und Professionalität sind das Fundament jeder langfristigen Partnerschaft. Es ist uns ein Anliegen, dass Sie auch nach Abschluss der Beratung eine Ansprechperson haben, welche Ihre Situation kennt. Viele Kunden schätzen es, einmal im Jahr oder bei einer Veränderung der Lebenssituation ihre finanzielle Ausrichtung überprüfen zu lassen. Andere entscheiden sich für eine laufende Vermögensverwaltung durch die VermögensPartner AG.

Referenz



«neutral, transparent und umfassend beraten»

"Die VermögensPartner AG ist eines der wenigen Finanzunternehmen die neutral, transparent und umfassend beraten. Ein typisches KMU, das sich Zeit nimmt für seine Kunden und sich für deren Interessen einsetzt – persönlich und unkompliziert."
Thomas Wipf

lic. oec. HSG, Geschäftsführer der witreva treuhand- und revisionsgesellschaft AG