Qualität und Umsetzung

«Dass wir ohne Provisionen arbeiten, hat Einfluss auf die Art und Weise wie wir Sie beraten.»

Kein Produktverkauf

Dank unserer Unabhängigkeit sind wir befreit von den Zwängen des Provisionssystems und vom Druck, hauseigene oder teure Produkte verkaufen zu müssen. Wir verstehen uns als Ihr Partner und stehen mit unserem fachlichen Wissen, ähnlich wie ein Rechtsanwalt, ganz auf Ihrer Seite. Für unsere Dienstleistungen verlangen wir ein im Voraus vereinbartes und transparentes Honorar.

Individuelle Beratung

Unsere Beratung ist modular aufgebaut. So kann jeder Kunde selbst entscheiden, zu welchem Zeitpunkt er welche Beratungsschritte durchführen möchte. Einzelne Entscheide und Massnahmen können so optimal aufeinander abgestimmt werden. Für die Qualität unserer Beratung bürgt unsere langjährige Erfahrung. Unser Know-How wird bei Bedarf ergänzt durch ein Netzwerk aus Treuhändern, Steuerexperten, Nachlassspezialisten und Anwälten. Um unser Wissen auf dem aktuellsten Stand zu halten, bilden wir uns regelmässig weiter und sind Mitglied beim VQF (Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen).

Einfache Umsetzung

Unsere Vorschläge werden in schriftlichen, verständlichen Dokumentationen festgehalten. Mit Hilfe eines Massnahmenplanes wissen Sie, welche Schritte Sie zu welchem Zeitpunkt in die Wege leiten müssen. Die Planungen können bei Veränderungen auch später auf neue Bedingungen angepasst werden. Es ist uns wichtig, dass unsere Empfehlungen problemlos umgesetzt werden können, egal mit welchem Umsetzungspartner. Dies ist nur möglich, weil wir keine spezifischen Finanzprodukte, sondern Antworten auf Ihre Fragen präsentieren.