Unsere Kunden


«Unsere Kunden schätzen an unserer neutralen Beratung, dass sie umfassend, transparent, gut verständlich und professionell ist.»

Jeder Kunde hat andere Bedürfnisse

So verschieden wie die Fragestellungen an uns, so verschieden sind auch unsere Kunden. Etwas gemeinsam haben aber alle: Die Überzeugung, dass sie ihre finanzielle Situation durch eine ganzheitliche und bankenunabhängige Beratung massgeblich verbessern können. Zu unseren Kundinnen und Kunden zählen oft Unternehmerinnen und Unternehmer, leitende Angestellte und selbstständig Erwerbende. Die Erfahrung zeigt, dass bei fast allen Personen erhebliche Optimierungsmöglichkeiten bei der Einkommens-, Vermögens-, oder Steuersituation bestehen.

Neue Lebenssituationen erfordern finanzielle Anpassungen

Viele Kunden zählen bei ganz konkreten Veränderungen ihrer Lebensumstände auf unsere Unterstützung. Beispielsweise…

  • vor der Pensionierung
  • nach einer Erbschaft
  • beim Wechsel des Arbeitgebers
  • bei einem Liegenschaftskauf
  • nach einer Scheidung
  • nach einer Unternehmensnachfolgeplanung

Oft gelangen Anleger auch zu uns, weil sie eine Zweitmeinung zu ihrem Wertschriftendepot einholen möchten. In welcher Situation Sie sich auch befinden, bei uns sind Sie mit jeder Frage rund um Ihr Vermögen an der richtigen Adresse. Wir sind stolz darauf, dass ein grosser Teil unserer Kundinnen und Kunden durch eine Weiterempfehlung zu uns finden.