Die etwas andere Art…

Wie kaum ein anderes Unternehmen sind wir spezialisiert auf neutrale und transparente Finanz- und Vermögensberatung ohne Provisionen. Wir verkaufen keine Produkte, sondern beraten Sie ausschliesslich in Ihrem Interesse.

Lizenz als unabhängiger Vermögensverwalter

Die VermögensPartner AG ist ein bei der FINcontrol Suisse AG angeschlossenes Finanzinstitut im Sinne des Finanzinstitutsgesetz FINIG und untersteht damit der laufenden Aufsicht der FINcontrol Suisse AG. Die FINcontrol Suisse AG ist eine Aufsichtsorganisation im Sinne des Finanzmarktaufsichtsgesetzes. Die VermögensPartner AG besitzt seit 11. Februar 2022 die Lizenz als unabhängiger Vermögensverwalter der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA (Art. 5 Abs. 1 FINIG).

Professionell und Individuell

Die VermögensPartner AG ist klein genug, um persönlich und individuell zu bleiben, und gross genug um professionell, spezialisiert und doch umfassend zu beraten.

  • Gegründet im Jahr 2007 – stetig aber gesund gewachsen, der Überzeugung treu geblieben.
  • Beratung im Honoraraufwand – fair und transparent, ohne Provisionen und Retrozessionen.
  • Wir verfügen über die Lizenz der Finanzmarktaufsicht (FINMA) nach Art. 5 Abs. 1 FINIG.

Erfahren Sie mehr über die VermögensPartner AG an einem kostenlosen Erstgespräch.

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Buchtipp

Unser Buch zum Thema Altersvorsorge

Unser Buch geschrieben zusammen mit NZZ Finanzredaktor Michael Ferber. Verständliche Tipps für Steueroptimierung, private Vorsorge, Pensionierung und vieles mehr. Erhalten Sie 20% Rabatt bei der Onlinebestellung (Gutscheincode: 3A-nzl-20%).

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Innovativ und ab und zu sogar der Zeit voraus

Technologie und Datenanalyse sowie digitale Prozesse sind eine Voraussetzung, um Kunden fachkundig und professionell zu beraten. Viele Tools, Software und Schnittstellen, die wir bei der VermögensPartner AG im Arbeitsalltag benötigen, sind Eigenentwicklungen. Sie sind genau für unsere Bedürfnisse ausgelegt. So beispielsweise das Kundenbetreuungstool, die Software zur Erstellung von Pensionierungsplanungen oder die IT-Lösung für unser Portfolio Management System.

Im Jahr 2019 haben die Gründer der VermögensPartner AG die online Hypothekenplattform HYPOTHEKE.CH ins Leben gerufen. Die Hypothekenplattform hat sich zu einem der wichtigsten online Marktplätze für Hypotheken in der Schweiz entwickelt und bietet Hypotheken von rund 30 Kreditgebern zu besten Konditionen an.

Magazin der VermögensPartner AG

«VORSORGEUPDATE»

Das Informationsmagazin rund um die Themen Vorsorgen, Anlegen und Finanzieren. Die Publikation erscheint ca. drei Mal jährlich und kann kostenlos per Post oder elektronisch per E-Mail abonniert werden.

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Ein langfristiges Geschäftskonzept

Wir setzen auf langfristige Beziehungen zu unseren Kunden. Kurzfristige Gewinne interessieren uns nicht. Unser Unternehmen ist überschaubar, ohne Fremdkapital finanziert und im Privatbesitz. Wir betrachten es als grossen Vorteil, nicht jedes Quartal unsere Geschäftszahlen publizieren zu müssen. Wir können dadurch, ganz im Interesse unserer Kunden, langfristig denken und handeln.

Die wichtigsten Mitgliedschaften und weitere Informationen

FINMA bewilligter Vermögensverwalter nach Art. 5 Abs. 1 FINIG (seit 02.2022)
Mitglied der Aufsichtsorganisation FINcontrol Suisse
Mitglied der Ombudsstelle FINOS (Finanzombudsstelle Schweiz)
Mitglied Finanzplanerverband
Revisionsstelle GwG: CAPREV AG, Zug (Akkr. Revisionsstelle der AO FINcontrol Suisse)
Revisionsstelle: treuhand-kanzlei AG (CHE-262.995.747), Chur
Handelsregister Nummer: CH-020.3.030.715-3
MwSt. Nummer. CHE-113.453.771 MWST

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