Eine Zusammenarbeit mit der VermögensPartner AG als Nachfolgelösung

Zusammenarbeit

Nachfolgelösungen für unabhängige Vermögensverwalter

Sie haben Ihre Kunden viele Jahre umfassend betreut und wünschen sich, dass Ihre Kundinnen und Kunden auch weiterhin gut betreut und begleitet werden? Dazu bieten wir Nachfolgelösungen für unabhängige Vermögensverwalter der Schweiz.

Wir begleiten seit fast 20 Jahren Kundinnen und Kunden unabhängig, ohne Interessenkonflikte und ganzheitlich. Neben der Vermögensverwaltung sind wir Experten in sämtlichen Vorsorgethemen. Wir bieten Ihnen und Ihren Kunden eine für alle Parteien optimale Lösung. Als FINMA bewilligter Vermögensverwalter nach Art. 5 Abs. 1 FINIG verfügen wir über die erforderliche Organisationsstruktur um Kunden langfristig und erfolgreich zu begleiten und individuelle Lösungen anbieten zu können.

Die VermögensPartner AG verfügt über keine eigenen Anlageprodukte. Wir setzen weder Kryptowährungen noch Hedge Funds oder andere spekulative Anlagemöglichkeiten ein. Unsere Investmentstrategie beinhaltet im Wesentlichen Direktanlagen, ETF- und Indexfonds sowie ausgewählte aktive Anlagefonds. Die Retrozessionen von Finanzanlagen leiten wir zu 100% an unsere Kunden weiter. Wir sind in jeder Hinsicht unabhängig und frei von Interessenkonflikten.

Eine gelungene Nachfolge ist mehr als eine Transaktion, es ist das Versprechen, Ihre Werte und Kundenbeziehungen verantwortungsvoll weiterzuführen.

Andreas Lichtensteiger
Geschäftsführer VermögensPartner AG

Mögliche Zusammenarbeit

Wir bieten Lösungen, damit Ihre Kunden unabhängig, transparent und frei von Interessenkonflikten beraten werden. Eine Auswahl von möglichen Lösungsvarianten:

Übernahme von Vermögensverwaltungskunden als Nachfolgelösung (mit earn-out).
Übertritt des Beraters in die VermögensPartner AG und nahtlose Weiterbetreuung innerhalb unseres professionellen Setups.
Begleitung der Kunden in Vorsorgefragen auf Honorarbasis.

Kontaktieren Sie uns für ein erstes Gespräch. Wir freuen uns, mit Ihnen eine Lösung für Ihre Kunden zu erarbeiten.

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Den Kunden eine verlässliche und transparente Lösung anzubieten schafft Vertrauen. Unsere Organisationsstruktur erlaubt Lösungen, die allen Parteien einen Nutzen bringen. Kontaktieren Sie uns! Gerne besprechen wir mit Ihnen die Möglichkeiten.

Damian Gliott
Gründungspartner und Präsident des Verwaltungsrats

Ein langfristiges Geschäftskonzept

Wir setzen auf langfristige Beziehungen zu unseren Kunden. Kurzfristige Gewinne interessieren uns nicht. Unser Unternehmen ist überschaubar, ohne Fremdkapital finanziert und im Privatbesitz. Wir betrachten es als grossen Vorteil, nicht jedes Quartal unsere Geschäftszahlen publizieren zu müssen. Wir können dadurch, ganz im Interesse unserer Kunden, langfristig denken und handeln.