Die VermögensPartner AG ist ein schweizerisches Finanzdienstleistungsunternehmen, die Dienstleistungen an Privatkunden erbringt und durch die Aufsichtsorganisation FINcontrol Suisse AG überwacht wird.

Die VermögensPartner AG hat ihren Sitz an der Schweizergasse 6, 8001 Zürich (Tel. +41 44 552 57 57, E-Mail: anfragen@vermoegens-partner.ch).

Die VermögensPartner AG kann die folgenden Dienstleistungen erbringen, welche folgende Risiken und Kosten beinhalten:

  • Vermögensverwaltung, welche insbesondere das Risiko der gewählten Anlagestrategie, Kursschwankungs- und Emittentenrisiko beinhaltet. Die Kosten der Vermögensverwaltung werden im jeweiligen Vermögensverwaltungsvertrag vereinbart. Zusätzlich fallen Kosten von Drittparteien wie Depotbanken oder für weitere Dienstleistungen wie Handelsgebühren an.

In Bezug auf Risiken wird generell auf die Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung verwiesen. Für zahlreiche Finanzinstrumente kann überdies ein Basisinformationsblatt oder ein Prospekt mit weiteren Hinweisen zu den spezifischen Risiken des betreffenden Finanzinstruments erhältlich sein.

Die VermögensPartner AG hat Weisungen und Prozesse hinsichtlich der Verhinderung von Interessenskonflikten erlassen und ihr Geschäftsmodell so gestaltet, dass Interessenskonflikte von vornherein minimiert werden. Insbesondere verzichtet die VermögensPartner AG auf den Erhalt von sogenannten Retrozessionen gemäss Vermögensverwaltungsvertrag. Wenn in einzelnen Fällen Interessenskonflikte nicht verhindert werden können, werden diese offengelegt.

Das bei der Auswahl von Finanzinstrumenten berücksichtigte Marktangebot erfasst folgende Finanzinstrumente, welche an den gängigsten Börsen / Handelsplätzen gehandelt werden:

  • Aktien
  • Forderungspapiere
  • Anteile an kollektiven Kapitalanlagen

Die VermögensPartner AG verzichtet bewusst auf den Einsatz spekulativer Anlagemöglichkeiten wie Kryptowährungen, Hedge Fonds, Derivate oder strukturierte Produkte. Die VermögensPartner AG leitet die Aufträge an eine Bank oder einen Broker zur Ausführung weiter. Die Bank bzw. der Broker handeln nach ihren eigenen Ausführungsgrundsätzen.

Die VermögensPartner AG verzichtet auf eine Kundensegmentierung und behandelt sämtliche Kunden als Privatkunden.

Die VermögensPartner AG informiert den Kunden vor Vertragsunterzeichnung über den Umfang der angebotenen Dienstleistung sowie den damit verbundenen Risiken und Kosten.

Der Kunde ist berechtigt, ein Vermittlungsverfahren vor der Ombudsstelle «FinOS, Finanzombudsstelle Schweiz, Talstrasse 20, 8001 Zürich einzuleiten.