Die etwas andere Art…

Wie kaum ein anderes Unternehmen sind wir spezialisiert auf neutrale und transparente Finanz- und Vermögensberatung ohne Provisionen. Wir verkaufen keine Produkte, sondern beraten Sie ausschliesslich in Ihrem Interesse.

Professionell und Individuell

Die VermögensPartner AG ist klein genug, um persönlich und individuell zu bleiben, und gross genug um professionell, spezialisiert und doch umfassend zu beraten.

  • Gegründet im Jahr 2007 – stetig aber gesund gewachsen, der Überzeugung treu geblieben.
  • Beratung im Honoraraufwand – fair und transparent, ohne Provisionen und Retrozessionen.
  • Wir sind Mitglied der Selbstregulierungsorgansiation VQF, derem Branchenverband BOVV sowie der Ombudsstelle FinOS.

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Buchtipp

Unser Buch zum Thema Altersvorsorge

Unser Buch geschrieben zusammen mit NZZ Finanzredaktor Michael Ferber. Verständliche Tipps für Steueroptimierung, private Vorsorge, Pensionierung und vieles mehr. Erhalten Sie 20% Rabatt bei der Onlinebestellung (Gutscheincode: 3A-nzl-20%).

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Innovativ und ab und zu sogar der Zeit voraus

Technologie und Datenanalyse sowie digitale Prozesse sind eine Voraussetzung, um Kunden fachkundig und professionell zu beraten. Viele Tools, Software und Schnittstellen, die wir bei der VermögensPartner AG im Arbeitsalltag benötigen, sind Eigenentwicklungen. Sie sind genau für unsere Bedürfnisse ausgelegt. So beispielsweise das Kundenbetreuungstool, die Software zur Erstellung von Pensionierungsplanungen oder die IT-Lösung für unser Portfolio Management System.

Im Jahr 2019 haben die Gründer der VermögensPartner AG die online Hypothekenplattform HYPOTHEKE.CH ins Leben gerufen. Die Hypothekenplattform hat sich zu einem der wichtigsten online Marktplätze für Hypotheken in der Schweiz entwickelt und bietet Hypotheken von rund 30 Kreditgebern zu besten Konditionen an.

Magazin der VermögensPartner AG

«VORSORGEUPDATE»

Das Informationsmagazin rund um die Themen Vorsorgen, Anlegen und Finanzieren. Die Publikation erscheint ca. drei Mal jährlich und kann kostenlos per Post oder elektronisch per E-Mail abonniert werden.

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Ein langfristiges Geschäftskonzept

Wir setzen auf langfristige Beziehungen zu unseren Kunden. Kurzfristige Gewinne interessieren uns nicht. Unser Unternehmen ist überschaubar, ohne Fremdkapital finanziert und im Privatbesitz. Wir betrachten es als grossen Vorteil, nicht jedes Quartal unsere Geschäftszahlen publizieren zu müssen. Wir können dadurch, ganz im Interesse unserer Kunden, langfristig denken und handeln.

Die wichtigsten Mitgliedschaften und weitere Informationen

VQF (Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen), Mitglied Nr. 12505
BOVV (Branchenorganisation für unabhängige Vermögensverwalter)
Finanzplanerverband
Revisionsstelle: Accura Treuhand AG (CHE-108.061.394), Chur
Handelsregister Nummer: CH-020.3.030.715-3
MwSt. Nummer. CHE-113.453.771 MWST

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