Wie wir beraten

Suchen Sie eine Vertrauensperson, die Sie frei von den Zwängen des Provisionssystems berät und keinen Druck hat, hauseigene oder teure Finanzprodukte zu verkaufen? Dann haben Sie jetzt gefunden, wonach Sie gesucht haben: Ein unabhängiger, fachkundiger Sparringpartner, dessen Interessen sich mit Ihren decken. Dafür stehen wir ein – jeden Tag.

Beratung der VermögensPartner AG

Viele Finanzunternehmen beraten, um so indirekt ihre Produkte „verkaufen“ zu können. Bei uns ist die Beratung das eigentliche Produkt.

  • Kostenloses und unverbindliches Erstgespräch.
  • Transparentes Beratungshonorar von 180 Franken pro Stunde zzgl. MwSt.
  • Unabhängige Analyse und Optimierung, garantiert keine Provisionen

Unsere Empfehlungen sind klar und verständlich. Dank unserer Beratung wissen Sie, welche Schritte Sie zu welchem Zeitpunkt in die Wege leiten müssen.

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Unser Beratungsprozess

Erstgespräch

Honorarberatung

Umsetzung

Kostenloses Erstgespräch

Das erste Gespräch ist kostenlos und unverbindlich. Es dient dazu, die Ausgangslage und Ihre Zielsetzungen zu erfassen und abzuklären, in welcher Form eine weitergehende Beratung sinnvoll ist.

Die Offerte

In einer Offerte fassen wir das Gespräch, Ihre Fragen und Zielsetzungen zusammen. Nach deren Erhalt entscheiden Sie, ob und in welchem Umfang Sie die Beratung durchführen möchten.

Die Beratung

In der Beratungsphase erarbeiten wir die Entscheidungsgrundlagen für die Beantwortung Ihrer Fragen und die Umsetzung Ihrer Ziele. Meist vergleichen wir mehrere Varianten miteinander und zeigen konkrete Verbesserungsmöglichkeiten auf. Unsere Analysen sind umfassend und detailliert, die Empfehlungen klar und Verständlich. Nach der Beratung wissen Sie, welche Schritte Sie zu welchem Zeitpunkt in die Wege leiten müssen. Auf Wunsch unterstützen wir Sie gerne auch bei der Umsetzung unserer Empfehlungen.

Individualität bei der Betreuung

Jemanden mit der Optimierung seiner Vermögenssituation zu beauftragen, setzt ein grosses Vertrauten voraus. Diskretion und Professionalität sind das Fundament jeder langfristigen Partnerschaft. Es ist uns ein Anliegen, dass Sie auch nach Abschluss der Beratung eine Ansprechperson haben, welche Ihre Situation kennt. Viele Kunden schätzen es, einmal im Jahr oder bei einer Veränderung der Lebenssituation ihre finanzielle Ausrichtung erneut überprüfen zu lassen. Andere entscheiden sich für eine laufende Vermögensverwaltung durch die VermögensPartner AG.

Kontaktieren Sie uns

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Sie erreichen uns unter der Nummer 044 552 57 57.

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